Dla właścicieli firm
Dodawanie kontrahentaTworzenie indeksu kontrahenta
- Zanim przystąpimy do dodawania kontrahentów bardzo ważne jest aby stworzyć Indeks. Indeks, czyli seria numeracji kontrahenta - jest narzędziem uniwersalnym, które umożliwia dzielenie kontrahentów na różne grupy bez konieczności stosowania innych metod.
- Konfiguracja Indeksu jest możliwa po przejściu do Opcji i wybraniu pozycji Numeracje i indeksy.

- W tym oknie widzimy standardowo dodaną przez system numerację kontrahentów
- W tym przypadku numeracja nazywa się: Kontrahent.
- Będzie numerowana od 1, format numeracji będzie zawierał sześć pól (np. K000001).
- Aby dodać kolejną numerację np. osobną dla kontrahenta
zagranicznego, którego numeracja zaczyna się od ZAGR postępujemy w
następujący sposób:
- Klikamy na Dodaj numerację i zostajemy przeniesieni do formatki:

- W polu Nazwa podajemy np. “Kontrahenci zagraniczni”.
- W polu Wyrażenie - wpisujemy litery, które będą wyświetlać się na początku każdego numeru np. K - kontrahenci krajowi, ZAGR - kontrahenci zagraniczni itp.
- Po wprowadzeniu prefiksu dodajemy zmienną, którą można wybrać poprzez kliknięcie w przycisk Zmienna - w tej opcji mamy do wyboru tylko jedną zmienną tj. kolejny numer.
- Następnie po prefiksie, w naszym przypadku jest to ZAGR, w nawiasach kwadratowych oznaczających zmienną, dodajemy “zera:6” - oznacza, że każdy numer będzie uzupełniany zerami tak aby kolejny numer był zawsze 6 cyfrowy. Oczywiście zamiast “6” możemy wstawić dowolną cyfrę.
- Pole Aktywna - oznacza, że dana numeracja będzie się pojawiała na listach numeracji dla kontrahentów. Odznaczenie jej spowoduje, że nie będzie już widoczna we wszystkich okienkach gdzie możliwe jest dodawanie kontrahentów.
- W polu Przykładowy numer pojawia się na bieżąco przykładowa wartość wprowadzanej formuły, w naszym przypadku jest to ZAGR000001 ale może to być K0001, sam numer 1, 000002 itp.
- Po wykonaniu powyższych czynności otrzymujemy następującą formułę.

- Po kliknięciu Dodaj na liście będziemy mieć już dwie numeracje.
- Lista indeksów kontrahentów posiada następujące opcje:

- Kolejność - pozycje są numerowane 1, 2 itd, oznacza to, że aby zmienić kolejność należy chwycić kursorem pozycje i przenieść wiersz na żądaną pozycję - system automatycznie to zapamięta i wtedy we wszystkich miejscach, gdzie występuje lista serii numeracji, będą się one wyświetlały w takiej kolejności
- Edytuj - umożliwia edycję wpisanej numeracji.
- Usuń - usuwa numerację - sugerujemy nie usuwać numeracji, a jedynie wykorzystać pole Aktywna do pokazywania, lub ukrywania numeracji. Uwaga - system nie pilnuje czy dana numeracja jest używana i pozwala ją zawsze usunąć. Nie wpływa to jednak na już utworzone numery, które są cały czas widoczne w systemie.